两当兵变之后，由于各种原因，起义遭到反动势力的围剿后失败，大街小巷贴满了抓捕习仲勋等参加起义人员的通缉画像。一个穷困落魄的人影回到了富平，他径直来的地下党员冬至的家里，冬至一看眼前来人，不觉吓了一跳，原来是习仲勋回来了，两人相互讲述了各自的情况，不觉对当前的革命形势感到茫然，但是听到冬至说，刘志丹就在照金，习仲勋马上来了精神，他让冬至简单收拾一下跟着自己去照金，他回去看看弟弟妹妹就走，冬至急忙拦住了他，现在反动派正盯着他们家，如果发现他回去了，他的弟弟妹妹就该遭殃了。
三叔被冬至带过来和习仲勋相见，看到侄子平安无恙三叔激动的老泪纵横。习仲勋吧身上仅有的银元交给三叔，拜托他以后照顾好弟妹，得知习仲勋还要走，三叔既不舍又担心，习仲勋郑重地跪下个三叔磕了几个响头，把自己的家托付给了三叔。第二天，习仲勋就要离开家乡了，他朝着父母的坟茔跪下磕头，以这种方式向父母作别。经过几天的跋涉，习仲勋和冬至终于到了照金地界，却被红军三支队的陈克敏抓住，陈克敏简单粗暴地问询了他们几个问题，看他们一直在打听红军游击队的下落，就认为是白匪的探子，就准备拉倒沟里砍死。习仲勋急忙大声喊自己是有几年党龄的布尔什维克了。
谢子长带人路过，听到习仲勋说自己是老布尔什维克，就问他怎么证明，习仲勋就背起了共产党宣言，谢子长这才对他深信不疑，他帮助习仲勋写了字条，习仲勋才得以一路畅通地找到刘志丹呆的地方。刘志丹正在做饭，习仲勋不相信眼前这个胡子拉碴，像个伙夫一样的人就是大名鼎鼎的刘总指挥。直到刘志丹说自己如假包换，习仲勋才激动不已地紧紧抓住他的手。两人一见如故，晚上也秉烛夜谈，习仲勋向刘志丹讲述了自己对两当兵变失败的认识，刘志丹听后非常赞赏。他问起和习仲勋一起组织兵变的刘景文的下落，习仲勋也不清楚，只知道他人去了西安。
地下交通员秦木兰亲自送来情报，由于刘志丹他们在照金打了几个胜仗，把这里的反动统治搅得天翻地覆，因此成为了反动派的眼中钉，这次纠集了数倍于我的敌人对照金展开围剿，上级党组织要求刘志丹部要迅速做好准备。同时，木兰同志还带来了一个坏消息，刘景文同志牺牲了，说完她拿出了包袱里的毛衣，习仲勋一眼认出就是刘景文穿过的。在场的同志十分难过，刘志丹拿着毛衣流下了眼泪，刘景文之所以改名叫刘景文，是因为自己原名叫刘景桂。情况紧急，刘志丹召集大家召开紧急会议商议如何应对，他准备带人调到外线，但是照金是他们多年努力打下的根据地，不能一走了之。
会议最后决定要留下一个经验丰富的同志坚守在这里，同事牵制敌人给大部队转移留出时间，习仲勋当场表示自己留下，因为他就是当地人，对这里的情况比较熟悉，加上他有狱中斗争经验，搞过兵运学运，刘志丹和谢子长都很放心，刘志丹临走时交代他要学会游击战术，打不过就要灵活机动地跑，可以去渭北游击队找黄子祥和黄子文他们。刘志丹把陈克敏的三中队留下来，还把作战经验丰富的程双印留在习仲勋身边。陈克敏军阀作风严重，竟然偷吃了老乡家的羊，习仲勋去严厉地制止他，但是却遭到他蛮横无理的挑衅。习仲勋安慰老乡，表示红军一定会赔他羊的，说话间，习仲勋无意间得知眼前这位老乡竟然是李大娃的父亲，心里更是觉得愧疚。
第二天，李二娃发现家门外栓了只母羊，一家人都激动不已，觉得习仲勋是一个说话算话的好人。敌人的部队打过来了，留守的红军被冲散，陈克敏的部队被包围在里面，已经冲出包围圈的习仲勋回来驰援。
